衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是當前乃至未來相當長一段時期大國競爭的新高地，是我國新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要領(lǐng)域，是構(gòu)建天地互連網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。當前，全球主要國家及頭部商業(yè)企業(yè)正積極搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機，構(gòu)筑競爭壁壘。 一、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基本情況 （一）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念及構(gòu)成 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是一種基于衛(wèi)星通信技術(shù)構(gòu)建的全球性互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，通過衛(wèi)星組成的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全球范圍的覆蓋，滿足偏遠地區(qū)、海洋、航空航天等通信需求。 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)由通信衛(wèi)星、地面接收站和用戶終端構(gòu)成。通信衛(wèi)星是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的核心，它通過自身天線與地面終端連接，負責接收用戶發(fā)送的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)發(fā)送到目標地點；地面接收站是接收衛(wèi)星信號的設(shè)施，將衛(wèi)星傳輸?shù)臄?shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)到互聯(lián)網(wǎng)或其他目標設(shè)備；用戶終端包括個人電腦、智能手機、衛(wèi)星電話等設(shè)備。 （二）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)特點 1.廣覆蓋：提供覆蓋全球的互聯(lián)網(wǎng) 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通過衛(wèi)星信號實現(xiàn)全球范圍的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，克服地理限制，實現(xiàn)偏遠山區(qū)、沙漠、海洋等人口稀少或地理環(huán)境惡劣地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)連接，是地面通信網(wǎng)絡(luò)的補充和延伸。具備靈活性和快速啟動等優(yōu)勢，可以作為自然災(zāi)害或緊急情況下的有效通信方式。 2.低時延：降低網(wǎng)絡(luò)的傳輸延時 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低延時的特點使其成為全球范圍內(nèi)實時通信和數(shù)據(jù)傳輸?shù)睦硐脒x擇。通過利用部署在近地軌道的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，數(shù)據(jù)信號的往返傳輸時間被縮短至幾十毫秒的水平。在銀河航天首發(fā)星測試中，典型的延時值在20~40毫秒之間，可以與地面光纖網(wǎng)絡(luò)媲美。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的低延時對金融交易等對于即時數(shù)據(jù)傳輸和快速響應(yīng)需求高的應(yīng)用場景具有重要意義；同時，低延時的優(yōu)勢在長距離傳輸中尤為明顯，為全球范圍內(nèi)的通信提供可靠的解決方案。 3.寬帶化：提供高帶寬容量的寬帶服務(wù) 通過采用高頻段通信技術(shù)、多點波束和頻率復(fù)用等先進技術(shù)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的通信能力得到顯著提升。一方面高頻段通信技術(shù)提供更廣闊的頻譜資源，使得衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)更高的信息傳輸速率，滿足高信息速率業(yè)務(wù)的需求。另一方面，多點波束技術(shù)使得衛(wèi)星能夠同時與多個地面終端進行通信，提高頻譜利用效率和資源分配的靈活性。此外，頻率復(fù)用技術(shù)使得衛(wèi)星可以同時傳輸多個頻段的數(shù)據(jù)，提高頻譜利用率，降低單位寬帶成本。 4.低成本：建設(shè)成本低于地面通信設(shè)施 相比地面基礎(chǔ)設(shè)施，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本較低，無需大規(guī)模的物理設(shè)備和光纖鋪設(shè)，其建設(shè)不會隨著地理距離加長而增加成本。同時，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)具備快速部署和靈活調(diào)整的優(yōu)勢，能夠根據(jù)需求靈活擴展和調(diào)整網(wǎng)絡(luò)，避免過度投資和資源浪費。此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)采用軟件定義技術(shù)，能夠延長衛(wèi)星的使用壽命，減少人力和物力資源投入，降低更換和維護的成本。 二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程 （一）初創(chuàng)探索階段：20世紀80年代~2000年 上世紀80年代，以摩托羅拉公司的“銥星”星座為代表，歐美企業(yè)紛紛提出衛(wèi)星星座計劃，積極建設(shè)覆蓋全球的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)。這一階段目標是通過部署低軌衛(wèi)星，為全球提供語音通信、低速數(shù)據(jù)傳播和物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)。但同期，地面通信系統(tǒng)發(fā)展迅速，衛(wèi)星通信的優(yōu)勢減弱。 （二）商業(yè)化發(fā)展階段：2000年~2014年 2000年以后，以新銥星、全球星和軌道通信公司等為代表，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)定位為對地面通信系統(tǒng)的補充和延伸，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進入商業(yè)化發(fā)展的階段。新銥星、全球星通過重新部署衛(wèi)星星座，實現(xiàn)偏遠地區(qū)、海洋以及災(zāi)難區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋；軌道通信公司致力于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，主要應(yīng)用于跟蹤和監(jiān)測物流、農(nóng)業(yè)和環(huán)境等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)，提高效率和可持續(xù)性。 （三）快速崛起階段：2014年~2020年 2014年以后，以O(shè)neWeb、SpaceX、亞馬遜等企業(yè)為代表籌劃建設(shè)新型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座，該階段星座規(guī)模數(shù)量龐大，企圖實現(xiàn)全球范圍的互聯(lián)網(wǎng)覆蓋，并與地面通信系統(tǒng)進行融合發(fā)展，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)逐步步入寬帶互聯(lián)時代。同時，我國航天科工、航天科技等企業(yè)也提出建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計劃，旨在利用衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)為全球提供高速互聯(lián)網(wǎng)。 （四）快速創(chuàng)新發(fā)展階段：2020年至今 2020年以后，以SpaceX公司一箭多星、可回收、低成本等技術(shù)為代表，新的技術(shù)和解決方案不斷涌現(xiàn)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進入快速創(chuàng)新發(fā)展階段。同期，中國將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入新型基礎(chǔ)設(shè)施，并成立中國星網(wǎng)公司，推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)。該階段，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)目標更加明確，技術(shù)快速迭代更新，國際競爭和頭部企業(yè)間競爭進入快車道。 圖1 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段 三、我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）政策力度加大，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 國家高度重視衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。國家出臺一系列政策文件，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策支持和指導(dǎo)。2014年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》，首次鼓勵民間資本積極參與衛(wèi)星研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星，標志著我國開始從政策層面鼓勵民營企業(yè)參與商業(yè)航天發(fā)展。2020年4月，國家發(fā)改委明確將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入“新基建范疇”，作為新一代通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的重要組成部分，與5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等并列。2021年11月，工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出加快布局衛(wèi)星通信，推進衛(wèi)星通信與地面信息通信系統(tǒng)深度融合。2023年2月，工信部放開衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進網(wǎng)許可管理，為衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)的部署建設(shè)提供便利。 表1 我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策
各地方省市積極搶抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機。在國家大力推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展之下，部分重點城市如北京、上海、深圳、重慶、武漢、西安、合肥、寧波等，紛紛制定衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)支持政策，積極爭取成為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者。 表2 我國部分省份衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策
（二）星座計劃啟航，產(chǎn)業(yè)上游進入快車道 以星網(wǎng)公司、航天科工、航天科技為代表的國家隊和以銀河航天、和德宇航為代表的頭部民營企業(yè)，積極加快星座部署，旨在通過建設(shè)大規(guī)模的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的無縫覆蓋和寬帶接入。如GW星座、鴻雁星座、虹云工程、行云工程、銀河Galaxy、G60星座等項目。 表3 我國部分衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)計劃
（三）國企民企齊發(fā)力，合力推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)起步晚，面對稀缺且不可再生的軌道資源，正在加快產(chǎn)業(yè)布局。一方面，國家積極整合優(yōu)勢資源，2021年在雄安注冊成立中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團有限公司（星網(wǎng)集團），致力于建設(shè)一個更加龐大的低軌衛(wèi)星移動通信與空間互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。另一方面，形成以航天科技、航天科工、中國衛(wèi)星等國家隊引領(lǐng)，銀河航天、九天微星、航天宏圖、和德宇航等民營企業(yè)積極參與的多元化衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局，推動技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)化發(fā)展和行業(yè)繁榮。 四、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈情況 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含衛(wèi)星研制、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、衛(wèi)星運營及服務(wù)四大環(huán)節(jié)。向上延伸主要為材料、燃料、電子元器件，向下延伸主要為應(yīng)用環(huán)節(jié)。 圖2 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈 （一）衛(wèi)星研制環(huán)節(jié)及代表企業(yè) 衛(wèi)星研制環(huán)節(jié)包括衛(wèi)星平臺、衛(wèi)星載荷，具體細分領(lǐng)域如下。 圖3 衛(wèi)星研制產(chǎn)業(yè)全景圖 在衛(wèi)星研制環(huán)節(jié)，航天科技、航天科工作為國家隊，承擔著多個衛(wèi)星項目，包括高分系列遙感衛(wèi)星、北斗導(dǎo)航衛(wèi)星和氣象衛(wèi)星等研發(fā)和制造。民營隊包括銀河航天、九天微星等企業(yè)。其中，銀河航天是國內(nèi)商業(yè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的第一家獨角獸企業(yè)，目前已經(jīng)發(fā)射8顆試驗衛(wèi)星，組建星地融合5G試驗網(wǎng)絡(luò)“小蜘蛛網(wǎng)”。九天微星專注于小型衛(wèi)星的研制和應(yīng)用，率先實現(xiàn)民營企業(yè)百公斤級衛(wèi)星的自主研制及在軌驗證。 （二）衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)及代表企業(yè) 衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)包括火箭制造和發(fā)射服務(wù)，具體細分領(lǐng)域如下。
圖4 衛(wèi)星發(fā)射產(chǎn)業(yè)全景圖 2015年以后，涌現(xiàn)出一批民營火箭公司，如藍箭航天、零壹空間、星際榮耀、深藍航天、星河動力、天兵科技、中科宇航等，與中國航天科技和中國航天科工一起，推動中國商業(yè)火箭的創(chuàng)新和發(fā)展。2023年以來，中國民營火箭企業(yè)共計成功發(fā)射7次，其中，藍箭航天的朱雀二號（遙二）是全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭，展現(xiàn)中國商業(yè)航天的實力和潛力。 （三）地面設(shè)備環(huán)節(jié)及代表企業(yè) 地面設(shè)備主要包括固定地面站、移動式地面站（靜中通、動中通等）以及用戶終端，具體細分領(lǐng)域如下。
圖5 地面設(shè)備產(chǎn)業(yè)全景圖 我國地面設(shè)備制造行業(yè)綜合化程度較高，涉及領(lǐng)域廣泛，吸引眾多跨行業(yè)參與者，市場競爭相對比較激烈。同時，我國衛(wèi)星地面設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集聚特點。目前，形成五大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，包括京津冀、珠三角、長三角、華中以及川渝陜，其中，北京、上海、深圳、重慶、西安等重點城市展現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。國家隊代表企業(yè)包括海格通信、普天科技等，專注于通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)、制造和銷售。民營隊代表企業(yè)包括華力創(chuàng)通、柒星通信、星網(wǎng)宇達等，其中，柒星通信重點研發(fā)融合公網(wǎng)、專網(wǎng)通信的網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備與終端產(chǎn)品。 （四）衛(wèi)星運營及服務(wù)環(huán)節(jié)及代表企業(yè) 衛(wèi)星運營及服務(wù)主要包括衛(wèi)星移動通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)以及衛(wèi)星固定服務(wù)等，具體細分領(lǐng)域如下。
圖6 衛(wèi)星運營及服務(wù)產(chǎn)業(yè)全景圖 衛(wèi)星運營及服務(wù)環(huán)節(jié)是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分。國家隊中，中國衛(wèi)通主要運營高軌通信衛(wèi)星，開展電視廣播、海事通信、應(yīng)急通信等業(yè)務(wù)；中國星網(wǎng)未來主要負責低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座的運營。目前，受限于通信衛(wèi)星運營牌照申請的壁壘，民營隊暫未有企業(yè)獲得該項運營許可。 五、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況 （一）整體產(chǎn)值規(guī)模 美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2021年全球衛(wèi)星通信行業(yè)規(guī)模達到1816億美元，近5年復(fù)合增長率11.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院研究數(shù)據(jù)顯示，2021年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模達到292.48億元，預(yù)計2025年將增長至446.92億元，2021~2025年復(fù)合增長率達到11.18%，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前景廣闊。隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷創(chuàng)新和商業(yè)化應(yīng)用的推進，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將為全球用戶提供更廣泛、可靠的通信和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，同時為相關(guān)企業(yè)和市場帶來巨大的商機和經(jīng)濟價值。 圖7 我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元） （二）各細分領(lǐng)域產(chǎn)值規(guī)模 數(shù)據(jù)顯示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中衛(wèi)星研制、火箭發(fā)射、地面設(shè)備和運營服務(wù)占總市場規(guī)模的比例分別為7.10%、2.20%、45.10%和45.60%，衛(wèi)星研制和發(fā)射是產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，但僅占據(jù)相對較小的市場份額，而地面設(shè)備和地面運營則占據(jù)相對較大的市場份額，起著關(guān)鍵支撐和運營角色。當前整個產(chǎn)業(yè)處于組網(wǎng)階段，因此衛(wèi)星研制和發(fā)射占據(jù)主導(dǎo)，隨著組網(wǎng)完成，運營及下游應(yīng)用將占據(jù)主導(dǎo)。
圖8 全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)細分結(jié)構(gòu)圖 六、發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的重要意義 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和應(yīng)用可以充分體現(xiàn)一個國家在航天技術(shù)、通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全等方面的技術(shù)創(chuàng)新能力。同時，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的運行和維護對于國家的戰(zhàn)略通信和情報偵察具有重要的意義。隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭形態(tài)的演變，信息化戰(zhàn)爭已經(jīng)成為國家安全的重要方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以提供全時、全域、全方位的軍事情報，獲取高分辨率的目標圖像、視頻等數(shù)據(jù)，還可以作為地面通信設(shè)備受損后的補充，增強國家的信息化戰(zhàn)略能力和安全防護能力，提升國家的綜合國力和競爭力。 （二）全面縮小數(shù)字鴻溝的關(guān)鍵舉措 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的推廣和應(yīng)用有助于縮小數(shù)字鴻溝，為全球各地的人們提供平等接入互聯(lián)網(wǎng)的機會。中國幅員遼闊，擁有廣闊的海洋領(lǐng)域，同時許多偏遠農(nóng)村地區(qū)、西部沙漠地帶和戈壁地區(qū)等地仍然存在通信盲區(qū)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以提供全球互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，不受地理限制，彌補傳統(tǒng)地面網(wǎng)絡(luò)無法覆蓋的限制，促進這些地區(qū)信息流動和共享，帶動經(jīng)濟發(fā)展、教育、醫(yī)療、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的進步。 （三）深度賦能各行各業(yè)數(shù)字化發(fā)展 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用將對各行各業(yè)產(chǎn)生深遠影響，為各個領(lǐng)域創(chuàng)造更多機會和發(fā)展空間。在交通運輸領(lǐng)域，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以提供實時的交通信息、路況監(jiān)測、貨物監(jiān)測等，提高交通運輸?shù)男屎桶踩?。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以監(jiān)測農(nóng)作物的生產(chǎn)情況、土壤濕度、氣候變化等因素，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與管理。在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，通過遠程醫(yī)療服務(wù)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以打破地理限制，實現(xiàn)醫(yī)生遠程診斷、治療和手術(shù)等操作，為偏遠地區(qū)和醫(yī)療匱乏地區(qū)提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。在災(zāi)害監(jiān)測和救援方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以預(yù)測和監(jiān)測自然災(zāi)害，提供通信和救援指導(dǎo)。同時，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的普及還將為數(shù)字經(jīng)濟帶來廣闊的發(fā)展前景，廣泛應(yīng)用于電子商務(wù)、在線教育、遠程辦公等數(shù)字經(jīng)濟活動，促進經(jīng)濟的包容性和發(fā)展的平衡。 作者：盧躍
