“十四五”以來，各地高度重視新型儲能產業(yè)發(fā)展，北京、江蘇、廣東更是其中的領頭羊。本文重點從產業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新發(fā)展、政策引導、場景建設四個維度客觀分析對比北京與江蘇、廣東三地新型儲能產業(yè)發(fā)展情況，以為北京發(fā)展新型儲能產業(yè)提供參考。
01從產業(yè)規(guī)?？矗本┬滦蛢δ墚a業(yè)發(fā)展迅速，但與廣東、江蘇相比仍有差距
北京新型儲能產業(yè)營業(yè)收入是廣東、江蘇的1/5左右，且差距有擴大之勢
2023 年北京新型儲能產業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入超400億元，同比增長超 50%。而2022年廣東、江蘇新型儲能產業(yè)營業(yè)收入分別為1500億元、1200億元，處于全國領跑地位（占比全國總量分別為46.9%、38.1%），分別是北京的5.6倍、4.5倍。在政策推動、市場需求增長等多重因素影響下，規(guī)模差距持續(xù)擴大，據保守估計，2023年廣東新型儲能產業(yè)營業(yè)收入突破3000億元1，同比增長超100%。
分析規(guī)模差距的背后，主要體現(xiàn)為收入結構差異化，北京新型儲能產業(yè)營業(yè)收入以系統(tǒng)集成為主，廣東、江蘇以鋰電為主
北京在儲能系統(tǒng)集成領域形成了一定發(fā)展優(yōu)勢，多家創(chuàng)新型企業(yè)國內儲能系統(tǒng)出貨量排名前十（海博思創(chuàng)、新源智儲、金風零碳）。2023年海博思創(chuàng)、新源智儲等頭部企業(yè)營業(yè)收入均在30億元以上，合計占行業(yè)比重達39.3%，同比增長1.8倍。而全國新型儲能中，鋰電儲能占據絕對主導地位，2023年已投運鋰電儲能產量達185GWh，累計裝機量占新型儲能比重為97.3%。2023年鋰電出口總額達到4574億元，在“新三樣2”出口中占比高達到43.15%，廣東、江蘇出口量位居全國第二、第三。廣東鋰電池產業(yè)發(fā)展成熟，擁有比亞迪（全球市場儲能電池出貨量排名前十位）、鵬輝能源（全球市場儲能電池出貨量排名前十位）、瑞慶時代、億緯鋰能等一眾鋰電龍頭企業(yè)，2023年鋰電儲能營業(yè)收入基本都在百億以上，其中比亞迪儲能板塊收入近300億元，瑞慶時代超200億元，億緯鋰能儲能板塊超150億元。江蘇鋰電池產業(yè)發(fā)達，僅鋰電池產業(yè)基地就有69個，擁有江蘇時代、中創(chuàng)新航、南京國軒、先導智能等行業(yè)頭部企業(yè)，其中江蘇時代2023年營業(yè)收入超200億元，中創(chuàng)新航2023年營業(yè)收入近50億元。
02從創(chuàng)新發(fā)展看，北京科技創(chuàng)新驅動發(fā)展特征突出，廣東、江蘇產業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢明顯
北京科創(chuàng)資源優(yōu)勢顯著，技術研發(fā)能力國內領先
依托豐富的科技創(chuàng)新資源，北京新型儲能產業(yè)起步早、積淀深厚，在技術創(chuàng)新方面處于領跑地位，特別是固態(tài)鋰離子電池儲能、鈉離子電池儲能、液流電池儲能、熱泵儲能、壓縮空氣儲能、高慣量飛輪儲能等技術更處于國際領先地位。截止目前，北京已建成一批國家級研發(fā)機構，包括國家能源大規(guī)模物理儲能技術研發(fā)中心、新能源與儲能運行控制國家重點實驗室等；搭建了一批創(chuàng)新平臺，包括國家儲能技術產教融合創(chuàng)新平臺、北京未來電化學儲能系統(tǒng)集成技術創(chuàng)新中心等；儲備了一批前沿技術，清華大學、北京理工大學、中國科學院等在重力儲能、超級電容器儲能、超導儲能等領域技術實力領先；重點聚焦前端研發(fā)和中下游系統(tǒng)集成，孵化了一批優(yōu)質科創(chuàng)企業(yè)，包括海博思創(chuàng)、新源智儲、金風零碳、中儲國能、衛(wèi)藍新能源等。
廣東、江蘇產業(yè)鏈生態(tài)完善，產業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢突出
廣東是國內儲能電池產業(yè)發(fā)展最早、覆蓋最全、最成熟的地區(qū)，產業(yè)整體技術研發(fā)與制造水平均居全國前列，涵蓋了儲能電池、系統(tǒng)集成、設備和電池回收利用等細分領域，產業(yè)鏈覆蓋上游材料制備及下游封裝應用等。依托中山大學、華南理工大學、中國科學院廣州能源所等科研院所在儲能領域建設的重點實驗室和工程研究中心，構建了集基礎研究與應用基礎研究、技術創(chuàng)新、成果轉化于一體的全鏈條創(chuàng)新平臺布局。2023年以來，聚焦產學研協(xié)同，由南方電網等頭部企業(yè)牽頭先后成立了廣東新型儲能國家研究院有限公司、廣州儲能集團等，建成了國內新型儲能領域唯一一個國家創(chuàng)新中心——廣東省新型儲能創(chuàng)新中心，打通“研發(fā)—中試—檢測—實證”鏈條。江蘇風能（尤其是海上風電裝機全國第一）及太陽能資源（光伏發(fā)電并網裝機位居全國第三）較為豐富，依托良好的制造業(yè)基礎，新型儲能行業(yè)發(fā)展起步較早，圍繞鋰電材料、鋰離子電池、鈉離子電池等儲能產業(yè)鏈細分市場展開布局，創(chuàng)新產品開發(fā)和儲能項目應用國內領先，例如樂創(chuàng)能源在行業(yè)內率先提出儲能AI大模型，并推出悟空儲能magic等系列產品；遠景能源2021年推出的首代智慧液冷儲能解決方案領先于行業(yè)，2023年成為儲能廠商主流選擇。截止目前，全省儲能行業(yè)擁有省級以上企業(yè)技術中心近60家、省級以上科研機構16家，制造業(yè)單項冠軍企業(yè)56家（如中能硅業(yè)、先導智能等），此外，國內儲能頭部企業(yè)寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、鵬輝能源等均在江蘇有落地項目。
03從政策引導看，北京加快完善產業(yè)頂層設計，但廣東、江蘇政策體系化程度高
北京產業(yè)政策體系加快完善，但仍存在落地路徑不清晰等問題
2023年以來，北京已先后發(fā)布了《北京市關于支持新型儲能產業(yè)發(fā)展的若干政策措施》《北京市新型儲能電站建設管理辦法（試行）》《北京市新型儲能產業(yè)發(fā)展實施方案（2024—2027年）》，并將新型儲能納入未來產業(yè)重點方向，為進一步促進新型儲能產業(yè)發(fā)展釋放積極信號。但總體上，政策體系還需進一步完善，相關政策落地路徑、操作細則還需進一步細化。
廣東、江蘇產業(yè)政策體系已初步形成，產業(yè)牽引作用強勁有力
廣東高度重視新型儲能產業(yè)，已經形成“1+N（省級分領域）+N（市級）”的產業(yè)政策體系，強力支撐產業(yè)落地，成為國內新型儲能政策支持樣板省份。頂層設計方面，省級發(fā)布了《廣東省推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》作為綱領性文件，提出到2027年全省新型儲能產業(yè)營業(yè)收入達到10000億元。分領域方面，各主管部門快速響應，根據職責分工圍繞關鍵技術創(chuàng)新、產業(yè)鏈協(xié)同、儲能電站建設、安全管理、電力市場機制等相繼發(fā)布專項配套政策。各地市層面，各地發(fā)揮自身產業(yè)優(yōu)勢，研究制定了系列政策或規(guī)劃。江蘇歷來重視新型儲能發(fā)展，將其納入區(qū)域戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)等各專項規(guī)劃中，“十四五”以來先后印發(fā)了《江蘇省“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《關于加快推動我省新型儲能項目高質量發(fā)展的若干措施》等專項政策，支持落地各類新型儲能項目，明確了項目工程建設、市場化運營具體路徑措施，并提出到2027年，全省項目規(guī)模目標達500萬千瓦左右。
04從場景建設看，北京應用場景開放有待拓展，廣東、江蘇場景開放呈多元化趨勢
北京儲能項目裝機規(guī)模較小，應用場景較為局限
截止目前，北京規(guī)模較大的儲能項目僅有三個（延慶冬奧賽區(qū)、懷柔科學城兩個電網側項目、京能集團昌平樂多港用戶側儲能電站），新型儲能項目裝機規(guī)模較小。2021年以來，北京工商業(yè)儲能投資基本處于停滯狀態(tài)。這一情況主要有三方面影響因素：一是北京可再生能源開發(fā)利用規(guī)模相對較小，總體低于全國平均水平，新能源配儲、電力調峰需求相對不足；二是國內用戶側儲能盈利仍然主要依靠峰谷價差，一般認為峰谷價差大于0.7元/kWh，初步具備經濟性，據CNESA（中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟）數據，2024年6月北京單一制峰谷價差約為0.59元/kWh，不具備發(fā)展優(yōu)勢；三是部分安全技術等方面成熟度還有待驗證。
廣東、江蘇產業(yè)盈利模式相對清晰，推動多元化應用場景加快釋放
廣東是唯一全社會用電量超過8000億千瓦時的省份，電網統(tǒng)調最高負荷1.45億千瓦，居全國省級電網之首，2023年新型儲能電站累計裝機規(guī)模突破160萬千瓦，同比增長125%。廣東新型儲能盈利模式相對豐富，源網側儲能主要參與調頻和現(xiàn)貨市場，主要有“容量租賃+電能量交易+輔助服務”，容量租賃收益占比最高，達到60.55%；其次是輔助服務，占比27.66%；現(xiàn)貨交易收益占比較小，為11.43%。用戶側儲能則主要受益于較大峰谷價差3，盈利性較好。目前，應用場景全面覆蓋電源側、電網側、用戶側三大環(huán)節(jié)及數字管理、儲能安全等延伸環(huán)節(jié)，業(yè)主單位類型包括新能源與火力發(fā)電廠、電網企業(yè)、獨立儲能電站和園區(qū)、制造業(yè)企業(yè)等“源網荷儲”相關主體。例如2023年中國有研聯(lián)合南方電網，率先將固態(tài)儲氫技術應用于氫存儲應用場景中，打造了國內首個固態(tài)儲氫電網側儲能型加氫站應用場景，并實現(xiàn)了全國首個固態(tài)儲氫項目并網。截止2024年7月，江蘇新型儲能項目累計建成投運5.4GW，同比增加10倍，電化學新型儲能項目規(guī)模躍居全國第一，江蘇在新型儲能商業(yè)模式作了系列創(chuàng)新探索，源網側主要有“容量租賃+頂峰補貼+調峰+調頻”收益模式，用戶側儲能方面峰谷價差高于0.7元/kWh盈虧平衡點，目前項目不僅覆蓋了電化學儲能、壓縮空氣儲能等多種儲能技術，涉及應用場景包括但不限于電網側儲能、用戶側儲能、風光互補儲能以及“源網荷儲一體化”解決方案。
05進一步促進北京新型儲能產業(yè)發(fā)展的措施建議
對比視角下，北京新型儲能產業(yè)發(fā)展具有差異化比較優(yōu)勢，但較之廣東、江蘇等先進地區(qū)仍有不足，亟需“揚長補短”，推進北京新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展，全力打造新型儲能創(chuàng)新策源高地。
一是持續(xù)推進新型儲能技術研發(fā)創(chuàng)新。發(fā)揮北京創(chuàng)新優(yōu)勢，聚焦固態(tài)鋰離子電池、鈉離子電池等多元技術路線，開展長壽命、高安全、低成本的新型儲能技術攻關，持續(xù)推動技術創(chuàng)新迭代，同時加強產學研融通合作，謀劃搭建一批創(chuàng)新平臺，推動儲能技術的自主研發(fā)。
二是加快引育新型儲能產業(yè)龍頭企業(yè)。進一步強化資金、空間、人才等各類資源保障，加快培育龍頭企業(yè)，推動北京新型儲能產業(yè)提質升級。推動成立一體化合資公司，聚合各方優(yōu)勢，強化合作，實現(xiàn)儲能企業(yè)在應用場景、協(xié)同研發(fā)以及資本等層面的融合發(fā)展。
三是加快完善新型儲能產業(yè)政策體系。完善頂層設計，推動加快制定和出臺新型儲能專項規(guī)劃，細化《北京市關于支持新型儲能產業(yè)發(fā)展的若干政策措施》《北京市新型儲能電站建設管理辦法（試行）》等政策實施細則和路徑。
四是協(xié)同推進京津冀工商業(yè)儲能場景開放。推動利用河北、天津資源和場景優(yōu)勢，鼓勵和支持北京企業(yè)用戶、社會資本等創(chuàng)新商業(yè)模式和盈利方式，積極參與、協(xié)同推動京津冀工商業(yè)儲能場景加快開放。
參考文獻
[1] 數據來源：據廣東省政府數據顯示，2023年1-9月營業(yè)收入已突破2890億元.
[2] 廖逸兒,王湘宇.零基 新三樣：電動汽車、鋰電池、光伏產品預算:美國實踐、地方探索與經驗啟示[J].財經智庫,2023,8(06):119-134.
[3] 根據CNESA各地2023年最大峰谷價差的平均值統(tǒng)計，廣東省（珠三角五市）最大峰谷價差位居全國首位，達到1.351元/kWh（同比增長7.3%）.
于麗芳
高級經濟師
咨詢工程師（投資）
長期關注新能源、低空經濟發(fā)展，近年來重點負責和參與了多項北京市及外省市相關產業(yè)研究、政策制定
編輯：張 華
審核：劉 敏
