近日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普與科技巨頭馬斯克的公開矛盾引發(fā)全球關(guān)注，兩人關(guān)系經(jīng)歷了由盟友關(guān)系迅速惡化至公開沖突，再到馬斯克主動(dòng)修復(fù)的快速轉(zhuǎn)變。這種潛在且反復(fù)的美國(guó)頂層政治-經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的內(nèi)部張力，不僅對(duì)美國(guó)未來能源政策與科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，也將不可避免地外溢至全球產(chǎn)業(yè)政策與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面，預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)也將產(chǎn)生重大影響。
一、對(duì)我國(guó)新能源汽車的四大影響
影響一：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)M加速重構(gòu)
若特斯拉因美國(guó)本土壓力調(diào)整全球戰(zhàn)略，可能進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)銷量，深化與中國(guó)供應(yīng)商合作，進(jìn)一步降低成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)新能源汽車滲透率已突破40%，市場(chǎng)增量空間收窄。特斯拉在中國(guó)的持續(xù)發(fā)力，將迫使本土車企在有限市場(chǎng)中展開高強(qiáng)度角逐，加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
影響二：技術(shù)攻關(guān)緊迫性將更加凸顯
馬斯克對(duì)穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境的需求上升，為深化在華技術(shù)合作創(chuàng)造窗口期，如上海工廠模式的深化拓展。但沖突同時(shí)強(qiáng)化了美國(guó)對(duì)華技術(shù)封鎖預(yù)期，面對(duì)美國(guó)可能的封鎖和“去中國(guó)化”壓力，我國(guó)在車規(guī)級(jí)芯片、操作系統(tǒng)、高純材料等領(lǐng)域的自主攻關(guān)緊迫性進(jìn)一步凸顯。
影響三：供應(yīng)鏈韌性可能遭遇嚴(yán)峻考驗(yàn)
一方面，美國(guó)可能強(qiáng)化“友岸外包”政策，更積極地推動(dòng)在北美或盟友國(guó)家建立排除中國(guó)的電池和零部件供應(yīng)鏈。與寧德時(shí)代、均勝電子等中國(guó)企業(yè)的合作可能被貼上政治風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，導(dǎo)致部分國(guó)際客戶轉(zhuǎn)向非中系供應(yīng)商。另一方面，特斯拉上海超級(jí)工廠的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，約45%的零部件依賴中國(guó)本土供應(yīng)商。若其全球生產(chǎn)計(jì)劃因美政策動(dòng)蕩延遲，將直接沖擊寧德時(shí)代、均勝電子等核心供應(yīng)商，導(dǎo)致訂單波動(dòng)與產(chǎn)能閑置風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈抗壓能力面臨大考。
影響四：出口環(huán)境不確定性激增
2025年以來，美國(guó)已有超140億美元可再生能源及電動(dòng)汽車投資項(xiàng)目擱置。若特朗普推行貿(mào)易保護(hù)政策（如取消電動(dòng)車稅收抵免），中國(guó)新能源汽車對(duì)美出口的定價(jià)策略、市場(chǎng)布局及長(zhǎng)期規(guī)劃將被迫全面調(diào)整，可能更加聚焦歐洲、東南亞、中東等市場(chǎng)。
二、應(yīng)對(duì)建議
建議一：深耕品牌價(jià)值與下沉市場(chǎng)，激活國(guó)內(nèi)增量空間
車企應(yīng)加速打造差異化品牌形象（如比亞迪“技術(shù)普惠”、蔚來“高端服務(wù)”），投入資源強(qiáng)化智能座艙、個(gè)性化服務(wù)體驗(yàn)。開拓三四線城市及縣域市場(chǎng)，聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)推出低首付、長(zhǎng)周期金融方案降低門檻。全國(guó)應(yīng)統(tǒng)一二手車流通政策，簡(jiǎn)化新能源牌照異地過戶流程，釋放置換需求。
建議二：構(gòu)建開放創(chuàng)新聯(lián)合體，突破“卡脖子”環(huán)節(jié)
組建“車規(guī)芯片/操作系統(tǒng)攻關(guān)聯(lián)合體”，整合車企、芯片設(shè)計(jì)企業(yè)、科研院所資源，設(shè)定國(guó)產(chǎn)高算力自動(dòng)駕駛芯片量產(chǎn)裝車目標(biāo)。鼓勵(lì)與歐盟、東盟車企共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，規(guī)避單一技術(shù)來源風(fēng)險(xiǎn)。
建議三：實(shí)施供應(yīng)鏈“強(qiáng)基”與“備份”工程
建立國(guó)家級(jí)新能源汽車關(guān)鍵材料（鋰、鈷、鎳）戰(zhàn)略儲(chǔ)備機(jī)制。引導(dǎo)電池/零部件龍頭在東南亞/歐洲設(shè)廠，將“在中國(guó)、為全球”轉(zhuǎn)為“在全球、為全球”，分散單一客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)車企制定年度供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)地圖及應(yīng)對(duì)方案。
建議四：強(qiáng)化政策預(yù)警與靈活響應(yīng)機(jī)制
建立跨部門協(xié)同的全球政策動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與快速評(píng)估機(jī)制，動(dòng)態(tài)調(diào)整新能源汽車出口退稅/信用保險(xiǎn)政策，重點(diǎn)支持受美政策變動(dòng)影響大的企業(yè)。積極參與國(guó)際規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)制定，為中國(guó)新能源汽車出海提供更精準(zhǔn)的政策護(hù)航和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
作者介紹
楊佳玲
咨詢師
長(zhǎng)期專注新能源汽車等領(lǐng)域。近年來作為主要負(fù)責(zé)人完成了北京市汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務(wù)，包括《朝陽區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究》《北京市汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作建議》等研究工作。
張 璐
高級(jí)工程師
長(zhǎng)期關(guān)注研究新能源汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。近年來作為主要負(fù)責(zé)人完成了寧德時(shí)代、北京大學(xué)、北京同仁醫(yī)院等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)專項(xiàng)的項(xiàng)目申報(bào)工作，以及多項(xiàng)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務(wù)。
編輯：張 華
審核：孫 磊
